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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "일렉포일 증설투자를..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "일렉포일 증설투자를 위한 MOU 체결"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "투자협약에 따라 동사는 2015년까지 최대 1조원을 투자해 익산시 함열읍에 조성중인 과학산업단지에 신규 일렉포일 생산공장을 짓고, 제 2 산업단지에 있는 현 공장 라인을 증설할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4월 중순부터 Furukawa의 일부 생산설비가 재가동에 들어갔지만 여전히 가동률과 수율이 60~70% 대로 현저히 낮아 고객사 입장에서 안정적인 공급을 기대하기 어려운 상황. 때문에 동사 물량을 우선적으로 받고 필요에 따라 Furukawa 물량을 받아가는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "일본의 4월과 5월은 전력 비수기에 해당해 상대적으로 제한송전에 대한 압박이 덜 하지만 6월부터 본격적인 전력 성수기에 들어가면 전력부족에 따른 생산차질이 다시 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 38,667 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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