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[투데이리포트]한섬, "기존 브랜드도 잘 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 한섬(020000)에 대해 "기존 브랜드도 잘 팔리고, 신규 브랜드도 빠르게 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한섬(020000)에 대해 "1Q16 매출액은 yoy 16% 증가한 1,758억원으로 예상된다. 타임 등 주력 브랜드의 매출 호조와 남성복 브랜드(타임옴므와 시스템옴므)의 매출 고성장, 그리고 랑방 액세서리, 더 캐시미어와 같은 신규 런칭 브랜드의 매출 호조에 힘입어 매우 양호한 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지난 2년간 신규 브랜드 3개(데케, 더 캐시미어, 랑방 액세서리)를 성공적으로 런칭함으로 출점을 통한 외형 확장에도 상당히 유리한 상황. 올해 하반기에도 여성복 브랜드 1개 런칭을 계획 중이어서 이러한 외형 확장 추세는 당분간 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "점포 당 capex는 약 1~2억원 수준으로 연간 150억원 이상의 매장 출점 비용과 감가상각비에 대한 부담도 커지나 기존 브랜드 매출 호조와 신규 브랜드의 빠른 BEP 달성으로 비용 부담을 커버하는 영업이익률을 달성하고 있다. 이에 영업이익률은 2014년 10.0%, 2015년 10.7%, 2016년(예상) 11.1%로 상승 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,045 | 55,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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