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[투데이리포트]한섬, "투자와 실적 개선의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 한섬(020000)에 대해 "투자와 실적 개선의 선순환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 19% 증가한 2,130억원, 영업이익은 23% 증가한 291억원(영업이익률 13.7%)으로 컨세서스에 부합하는 실적 호조를 기록할 전망이다. 정상가판매율 하락 및 상품 원가율 급등이 진정, 매출 호조에 따른 영업 레버리지 효과로 원가율과 판관비율이 소폭 하락, 수익성도 소폭 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 디자인 역량, 현대백화점과 현대홈쇼핑 등 채널을 활용한 채널 확장, 적극적인 성장 동력 확보를 위한 노력이 성과를 보이고 있다. 특히, 수입 브랜드보다 ‘덱케’, ‘더캐시미어’ 등 합리적인 가격대의 자체 브랜드가 견인하는 매출 호조는 자체 컨텐츠 경쟁력을 입증할 뿐 아니라 보다 넓은 수요층 확보가 가능하며 수익성도 수입 브랜드보다 높다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 현대백화점 송도 프리미엄 아울렛, 가든파이브, 동대문 케레스타 출점이 예정되어 있다. 프리미엄 아울렛에 20개 내외의 신규 매장이 가능하다는 점을 감안 시 2016년에도 우리 예상인 60개 신규 매장 출점에는 무리가 없어 보인다. 그외 현대홈쇼핑, 자체 온라인 몰을 통한 성장도 모색, 전방위적인 유통 채널 확대가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 57,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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