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[투데이리포트]한섬, "강력한 브랜드가 실..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 한섬(020000)에 대해 "강력한 브랜드가 실적을 말한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한섬(020000)에 대해 "의류기업 중 유일무이하게 내수소비 부진 등의 대외적 요인과는 별개로 성장할 수 있는 원동력으로는 한섬만의 강력한 브랜드력을 꼽을 수 있을 것이다. 기존 브랜드에서의 높은 성장과 고마진 구조가 지속되며 신규 브랜드 런칭과 출점효과로 16년에도 기대가 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현대백화점의 유통망 확대와 한섬의 신규 브랜드 런칭이 집중되면서 14~15년 타 내수 의류기업대비 독보적인 매출 성장세를 보였다면, 16년에는 매출 볼륨 확대에 따른 이익률 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 현대가 송도와 동대문에 아울렛 오픈을 준비중이고, 신세계도 4년만에 김해와 대구지역에 패션과 엔터테인먼트를 결합한 쇼핑몰을 출점할 것으로 예상된다. 이밖에 온라인과 홈쇼핑 등 유통채널의 다변화, 해외사업 전개를 위한 초석을 다지는 시기가 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,267 | 57,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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