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[투데이리포트]한섬, "내수 시장도 충분히..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 한섬(020000)에 대해 "내수 시장도 충분히 해볼 만 하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "기존 브랜드의 견고한 경쟁력에 브랜드 투자와 출점 효과가 성장으로 이어지고 있다. 중장기적으로는 국내 중고가 의류 시장에서 MS 확대가 예상된다. 브랜드 및 컨텐츠 경쟁력, 현대백화점과 현대홈쇼핑 등 채널을 활용한 확장 전략, 무엇보다 피인수 이후 적극적인 성장 동력 확보를 위한 노력이 성과를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "자체 브랜드 매출액이 전년대비 27% 급증, 수입명품이 19% 증가했다. 자체 브랜드 매출 호조는 TIME, LINVIN Collection 등 고가 브랜드가 10%대 성장, TIME HOMME, SYSTEM HOMME등 남성 브랜드가 20%대 성장했으며 Decke, The Cashmere, Mothan 등 신규 브랜드 효과도 있었다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 아울렛 등 신채널을 활용하면서 동사의 성장성은 백화점과 차별화되기 시작했고 신규 브랜드 라인업은 고가의 수입 브랜드뿐 아니라 합리적인 가격대의 자체 브랜드들이 다수 포진, 브랜드 인지도 제고를 통한 볼륨화가 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,500 | 55,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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