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[투데이리포트]한섬, "따라올 자 없는 브..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 한섬(020000)에 대해 "따라올 자 없는 브랜드력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한섬(020000)에 대해 "동사가 대형 쇼핑몰 증가 수혜를 받을 수 있는 이유, 홈쇼핑에 진출할 수 있는 이유, 그리고 장기적으로 중국 사업을 확대할 수 있을 것으로 기대하는 핵심적인 이유는 동사의 압도적인 브랜드력에 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3Q15 매출액 및 영업이익은 각각 1,164억원 (+12%YoY), 96억원 (+40%YoY, 영업이익률 8.2%)을 기록할 전망이다. 국내 소비 성장률이 2~3%를 기록 중인 상황에서 동사의 매출액 성장세는 분명 인상적이다. 동사의 모든 브랜드가 균형있게 성장하고 있다는 점 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당분간 동사의 실적 성장세는 이어질 전망이다. 9월부터 현대홈쇼핑을 통한 '모덴' 브랜드의 판매가 본격화되고, 대형 백화점 및 쇼핑몰 증가로 인해 매장 수 확대 (2014년 517개, 2015년 600개, 2017년 700개)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 49,077 | 55,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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