종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한섬, "볼륨 성장과 수익성..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 15일 한섬(020000)에 대해 "볼륨 성장과 수익성을 다잡는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한섬(020000)에 대해 "1분기에 이어 2분기에도 TIME, TIME홈므, SYSTEM홈므 등이 브랜드력을 앞세워 제품(자체브랜드)쪽 성장을 이끌었을 가능성이 높고, 지난해 런칭한 수입브랜드 5개도 꾸준히 초기 볼륨확대에 집중하고 있다. 지난해 1~2분기 상품부문 사업확장을 위한 인건비 증가로 영업이익률이 다소 감소했지만 고정비를 커버하는 수준 이상의 매출 증가로 2분기 영업이익률 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현대백화점그룹의 아울렛 출점에 힙입어 한섬은 지난해 90여개 매장을 오픈했고, 올해에도 약 80여개 매장을 추가할 것으로 예상된다. 8월 현대백화점 판교점, 11월 가든파이브 도심형 아울렛 개점이 예정되어 있어 제품과 상품부문에서 신규 출점 효과가 기대되고 악세서리브랜드 DECKE, 더캐시미어와 같은 브랜드들의 매장 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자체 브랜드의 지속적인 ASP 상승을 동반한 매출성장과 수입브랜드의 외형확대로 15년 매출 14%YoY, 영업이익 39%YoY 성장이 전망된다. 15년 EPSG 44%, 16년 21%가 예상되는 내수의류업종 커버리지 내 유일무이한 성장주로서 긍정적 관점을 유지해야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,313 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록