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[투데이리포트]한섬, "메르스 영향은 미미..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 한섬(020000)에 대해 "메르스 영향은 미미, 성장세 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 키움증권 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한섬(020000)에 대해 "6월은 매출 기여도가 높지 않은 달이고 6월말부터는 메르스 우려감에서 벗어나기 시작함에 따라 빠르게 회복되고 있는 것으로 예상한다. 이익 측면에서는 이익률이 4%(+3%p)로 대폭 개선됐을 것으로 전망하는 이유는 판관비율 개선(작년 브랜드 런칭으로 인건비, 감가상각비 등 일시적 확대), 고가 브랜드들의 정상가 판매율 개선에 기인하는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하반기에도 견조한 볼륨 성장이 이어질 것으로 기대한다. 현대백화점 그룹의 출점(8월 판교점, 4분기 가든파이브)이 계획되어 있어 매장 확대 예상, 남성들의 패션 관심이 증대함에 따라 컨템포러리 군의 성장 및 경쟁력 높은 브랜드를 보유함으로써 매출로의 연결, DECKE(악세서리) 유통망 적극 확대(올해 30개)와 더캐시미어의 하반기 단독 매장 전개 등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 브랜드 런칭 이후 이익 레버리지 구간 도래, 브랜드 경쟁력 우위 및 남성복 호조세, 그룹 유통망 확대로 인한 외형성장 또한 기대된다는 점에서 BUY 의견과 목표주가 51,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,313 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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