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[투데이리포트]한섬, "저조한 소비에서도 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 한섬(020000)에 대해 "저조한 소비에서도 빛나는 패션회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 키움증권 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한섬(020000)에 대해 "동사는 제품 비중이 85% 수준으로 자체 브랜드 비중이 높은 상황. 경쟁사보다 높은 수익성이 가능한 이유는 제품 브랜드 파워에 기인한다. 특히 주목해야할 브랜드는 ‘TIME’ 고가 여성복. 매출에서 25% 이상을 차지하고 있는데 꾸준한 성장으로 전체 매출을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현대백화점은 올해 2월 김포프리미엄 아울렛 출점 이후 8월 현대백화점 판교, 2016년 송도 프리미엄 아울렛을 계획하고 있다. 그룹사의 유통망을 활용할 수 있는 것은 큰 경쟁력. 또한 하반기 홈쇼핑 브랜드 출시를 계획하고 있어 그룹간 시너지 효과 또한 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 브랜드 런칭 이후 이익 레버리지 구간 도래, 브랜드 경쟁력 보유 및 고급화 전략의 순탄한 전개, 그룹 유통망 확대로 인한 외형성장 또한 기대된다는 점에서 BUY 의견 유지하고, 추정 실적 반영 시점 변경으로 목표주가를 51,000원(16년 지배주주EPS 기준 18배 적용)으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,571 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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