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[투데이리포트]한섬, "소비를 주도하는 패..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 3일 한섬(020000)에 대해 "소비를 주도하는 패션기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한섬(020000)에 대해 "지난 1Q 일반 의류소비는 부진했으나 동사의 자체 브랜드는 동기간 13.7% 매출이 증가했는데 이는 매장 수 증가(약 +10%)와 기존점 성장률(약 +4%)에 근거한다. 업계 최고의 기획 역량으로 브랜드 적중률과 유통 전략이 매우 잘 맞아 떨어졌다. 따라서 경기 요인과 상관 없이 하반기 실적 전망도 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전체 매출의 약 20%를 차지하는 수입 브랜드 부문의 영업이익은 아직 적자를 기록 중인 것으로 파악되나 매출이 증가함에 따라 빠르게 개선되고 있다고 판단. 올해 중 BEP에 도달할 것으로 예상되며 내년부터 연간 흑자 전환할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "한섬피앤디의 지분 매각이 긍정적인 이유는 매년 동 자회사가 50억원 이상의 영업손실을 기록하며 실적에 부정적인 영향을 미쳤기 때문. 지분 매각에 따라 일회성 매각 차익이 약 300억원으로 예상되는데, 이 부분을 제외하더라도 연간 영업이익은 8%, 순이익은 3% 이상 개선 효과가 있으며 추후 잔여 지분에 대한 매각이 완료될 경우 추가 개선 효과를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,091 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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