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[투데이리포트]한섬, "3년의 준비 기간을..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 한섬(020000)에 대해 "3년의 준비 기간을 지나 이제 도약한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "기존 브랜드가 견고한 브랜드력을 지켜나가고 있다. 브랜드 투자와 출점 효과가 성장으로 이어지고 있고, 비용 불확실성 우려도 정점을 지났다. 중장기적으로 국내 고가 의류 시장에서 MS 확대와 2015년부터 예정된 현대백화점의 공격적인 확장의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015, 2016년에도 매년 60~70개 내외의 신규 출점이 가능할 전망이다. 2015년부터 현대백화점(069960, 매수/TP 187,000원)의 공격적인 확장에 따라 현대백화점 출점만으로도 계획된 신규 매장의 50% 이상은 확보할 수 있다. 투자 관련된 판관비 불확실성도 피크를 지났다. 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 14%, 19% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한섬피앤디(지분율 66.2%) 로부터의 영업손실이 대부분인데, 골프장 및 부동산 사업을 영위하는 한섬의 영업과 무관한 계열사이고 기존 오너 일가가 나머지 지분을 보유하고 있다. 매각 가능성이 높은데, 매각 시에는 오히려 장부가 1,000억원에 달하는 비영업 자산이 현금성 자산으로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,727 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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