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[투데이리포트]한섬, "이보다 더 좋을 수..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 22일 한섬(020000)에 대해 "이보다 더 좋을 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한섬(020000)에 대해 "14년 새롭게 전개한 대다수의 수입브랜드가 초기볼륨성장 단계에 있어 15년 매 분기 30~50% 매출 성장이 가능할 전망이고, 추가로 현대백화점 신규출점(판교, 김포, 송도) 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "이변이 없는 한 4분기에도 해외수입브랜드(상품)에서만 40%YoY 이상의 매출성장이 예상되며, 반면 자체브랜드(제품)는 11월말 이후 갑자기 추워진 날씨 탓으로 의류소비가 아웃도어, 패딩으로 쏠렸을 가능성이 있어 3분기에 기록했던 10%대 성장률을 재연하긴 어려울 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "15~16년 EPS성장이 22%, 16%으로 국내 의류업체 가운데 실적개선속도와 폭이 가장 빠르다. 모그룹과의 시너지로 현대백화점그룹의 유통망을 활용한 외형성장이 가시화되고 있다. 의류업종 내 유일무이한 성장주로서의 최근 주가 하락을 매수기회로 봐야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,200 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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