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[투데이리포트]한섬, "숨고르기 끝, 전력..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 12일 한섬(020000)에 대해 "숨고르기 끝, 전력질주 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한섬(020000)에 대해 "14년에는 매출성장이 도드라졌다면 15년에는 이익 성장도 기대해볼 만한 유일한 내수의류기업이다. 15년 EPSG 22%, 16년 16%에 달하며, 오랜만에 보는 두자릿수 성장률과 현대백화점과의 본격적인 시너지를 고려해 볼 시점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 자체 브랜드의 지속적인 ASP 상승을 동반한 매출성장과 신규 브랜드 및 수입 브랜드 추가로 15년에는 매출 14%YoY, 영업이익 22%YoY 성장이 전망된다. 최소한으로 15년에도 14년과 같은 판매 회복세를 가정한다면 자체 브랜드의 높은 원가율은 점차 재고가 소진되면서 개선될 것이고, MD인력 충원으로 인한 비용 이슈도 일단락됨과 동시에 매출볼륨은 커져 15년 매출액 대비 판관비율 개선도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "15년에는 1분기 김포, 3분기 송도 아울렛 출점과 더불어 현대백화점 판교점 개장이 예정되어 있다. 즉 현대백화점그룹의 유통망을 활용한 시너지가 뒤따를 것으로 보여 지속적인 관심이 필요하다. 부진했던 과거를 딛고 15년 EPSG 22%, 16년 16%가 예상되는 의류업종 내 유일무이한 성장주로서 긍정적 관점을 유지해야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,231 | 41,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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