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[투데이리포트]한섬, "브랜드 관리, 해 ..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 한섬(020000)에 대해 "브랜드 관리, 해 본 회사가 안다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 2014년 3분기 실적에서 두드러졌던 점은 모든 브랜드가 YoY 매출 신장을 기록하며 턴어라운드에 성공해, 동사가 가진 브랜드 관리의 역량을 보여줬다는 것이다. 수입 부문(상품 매출) 또한 기존 매장 확대 및 신규 브랜드 4개(발리, 지미 추, MM6, 더 쿠플스) 런칭을 통해 전년동기대비 55.1% 증가한 208억원의 매출액을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "수입 브랜드 부문에 대해 투자를 지속하면서 신규로 런칭하는 브랜드에 대한 마케팅 비용이 들어갈 것으로 예상하나, 4분기가 성수기인 점을 고려하면 영업이익률은 전년동기대비 0.1%p 수준에서 개선 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "양분화되는 의류 소비 트렌드에 따라 수입 브랜드 포트폴리오를 강화하려는 노력의 성과가 나타나기 시작했으며, 2015년 1월 현대백화점 김포 프리미엄 아울렛을 기점으로 그룹사 유통망을 이용한 재고 처리 채널 확보 또한 긍정적이다. 향후 홈쇼핑 전용 브랜드를 런칭함에 따른 추가적인 시너지 또한 기대할 수 있는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,667 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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