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[투데이리포트]한섬, "자체+수입브랜드, ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 한섬(020000)에 대해 "자체+수입브랜드, 환상의 성장 듀엣"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한섬(020000)에 대해 "수입브랜드 부문 투자를 지속하면서 신규브랜드 관련 비용이 증가하겠으나, 성수기 볼륨확대를 통해 영업이익률은 소폭 개선될 전망. 자체브랜드가 수익성을 뒷받침하는 가운데, 브랜드 발굴을 통한 장기적인 투자로 향후 동사의 전체 외형성장은 수입 브랜드 부문이 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 강점인 FW시즌 복종의 판매 호조세가 지속되어 4분기 매출액은 17% 증가할 것으로 예상된다. 상반기 부진을 딛고 3분기부터 성장세로 돌아선 동사의 중고가 자체브랜드 매출, 지미추, 발리 등 상반기 런칭 수입브랜드 판매 안정화, 9월 중 런칭한 밸스타프, 랑방스포츠, 더캐시미어 등의 런칭 직후 견조한 실적 등"라고 밝혔다. 한편 "그룹 유통망을 통한 재고처리 이점(2015년 김포와 송도점을 시작으로 현대백화점의 아웃렛 시장 본격 진출), 아웃렛向매출 증가, 백화점 MD와의 협업 등을 바탕으로 그룹 시너지 창출이 기대된다. 또한, 향후 홈쇼핑 전용 브랜드 런칭 등을 통해 홈쇼핑 채널과의 추가적인 그룹 시너지도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년11월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,333 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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