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[투데이리포트]한섬, "11분기만의 이익 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 한섬(020000)에 대해 "11분기만의 이익 개선, 실적 변곡점 확인!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "동사는 2012~2013년 2년간 매출과 영업이익의 감소 이후 금년 들어 3년만에 외형이 성장하고 있는데 11분기 만에 영업이익도 개선되었다. 자체 브랜드 사업 매출액은 전년대비 13%, 수입 사업 부문은 173% 성장했다. 수입 사업 고성장뿐 아니라 어려운 영업 환경에서 기존 브랜드 성장도 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현대홈쇼핑으로 인수된 후 적극적으로 인력 확보, 신규 브랜드 사업과 수입 사업에 역점을 둔 결과 브랜드 수는 2011년 12개에서 현재 25개 내외로 증가했으며 매장수는 금년에만 80개 신규 출점으로 연말 500개로 증가할 전망이다. 2015, 2016년에도 매년 60~70개 내외의 신규 출점이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 브랜드가 견고한 브랜드력을 지켜나가고 있다. 브랜드 투자와 출점 효과가 성장으로 이어지고 있고, 비용 불확실성 우려도 정점을 지났다. 중장기적으로 국내 고가 의류 시장에서 MS 확대와 2015년부터 예정된 현대백화점의 공격적인 확장의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,000 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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