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[투데이리포트]한섬, "단기 모멘텀 약하지..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 한섬(020000)에 대해 "단기 모멘텀 약하지만 경쟁사와 차별화 요소 분명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한섬(020000)에 대해 "비우호적인 외부환경 속에서도 기존 동사 자체 브랜드의 안정적인 성장이 지속되고 있고 상반기대비 하반기의 직수입브랜드의 초기비용부담은 완화될 전망. 또 현대백화점 그룹과의 시너지(아울렛, 홈쇼핑, 매장확대 등)가 발생한다는 점은 타 패션주와 차별화 요소인데, 향후 이를 통한 실적 및 주가 차별화는 심화될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 강점은 여전히 주력 브랜드인 TIME에 대한 고객 충성도가 높고 2014년에도 매출이 플러스 성장하고 있다는 점. 또 동사 브랜드 중 가장 고가인 랑방의 매출도 플러스 성장하고 있는데, 최근 국내에서는 브랜드 양극화(최고가-저가 SPA)가 심화되고 있다. 2014년에는 여성 액세서리 덱케, 랑방스포츠캐주얼, 캐시미어 제품 등 3개 서브 브랜드가 새로 런칭할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 2년차인 동사 직수입브랜드 매장도 아울렛과 백화점에 확대될 수 있을 것으로 예상된다. 또 동사 최대주주인 현대홈쇼핑에서 판매가 가능한 서브브랜드나 신규 브랜드 개발이 빠르면 연내, 늦어도 2015년 중에 이뤄질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,333 | 35,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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