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[투데이리포트]한섬, "대가 없는 성장은 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 대가 없는 성장은 없다 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "성장 동력으로 모색하는 수입 브랜드 사업은 이전과 같은 고성장과 수입 유통업체의 독점적 지위가 유지되기 어려워 블루 오션이 아니라는 점, 이미 정착화되어 동사의 수입 사업 규모의 7배 이상으로 추정되는 신세계인터내셔날의 영업이익률이 7% 내외로 높지 않다는 점을 감안할 때 규모의 경제와 경쟁력을 갖추기까지 시간이 필요할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "다른 패션업체보다 무거운 재고자산도 부담 요인이다. 3분기 말 재고자산회전율(매출/재고자산)이 2.3배로 LG패션 5배, 신세계인터내셔날 4배에 비해 현저하게 낮다. 재고자산처분손실이 발생했음에도 4분기 말 재고는 전년 말 대비 15% 이상 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 투자의견 상향 조건은 의류 소비 회복으로 인한 기존 브랜드 매출 회복, 성장 전략의 가시적 성과, 그리고 이로 인한 어닝 하향 일단락"라고 전망했다. |
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