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[투데이리포트]한섬, "우려보다는 기대가 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 한섬(020000)에 대해 "우려보다는 기대가 훨씬 크다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 올해 매출과 영업이익은 각각 전년대비 12.2%, 25.3% 성장한 5,220억원과 720억원 규모가 가능할 전망이다. 전반적인 의류 소비 경기 회복, 현대백화점 시너지 본격화, 매장수 확대에 의한 사업규모 레벨업이 기대되며, 현대백화점 그룹 채널을 기반한 수입 브랜드 MD 사업 본격화로 Re-rating 국면이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "병행수입과 해외직구는 스마트폰 보급률 확대로 2012년 이후 가파른 증가세에 있지만, 같은 기간 동사의 실적 부진은 의류 소비 위축과 하향구매 성향 확대에 의한 측면이 훨씬 크다. 따라서, 단기적으로는 소비경기 회복과 현대백화점과 시너지 확대에 의한 실적 턴어라운드에 주목하는 것이 타당하다"라고 밝혔다. 한편 "12월 현대백화점 김포 아웃렛 오픈 효과도 기대된다. 특히, 2월 백화점 MD개편 전후로 매장수가 20개 이상 큰 폭 증가하면서 실적 모멘텀을 확대할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 36,375 | 39,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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