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[투데이리포트]한섬, "비우호적인 외부환경..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 한섬(020000)에 대해 "비우호적인 외부환경 vs 자체 성장동력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한섬(020000)에 대해 "국내를 포함한 전세계적인 SPA의 확산으로 동사와 같은 local brand의 입지가 점진적으로 약화되고 있고, 합리적 구매(해외직수입, 병행수입 등) 확산으로 동사와 같은 국내 local brand의 해외 브랜드 대비 가격경쟁력이 약화되고 있으며, 인구구조변화(인구성장률 정체, 고령화)로 국내시장에서 의류에 대한 수요기반이 전반적으로 약해지고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 패션업계의 외부환경은 나빠지고 있지만 2014년부터 동사는 자체 노력으로 현대백화점 그룹과의 시너지를 강화하며 성장성이 높아질 전망. 동사 해외 직수입 매출이 2013년 550억원에서 2014년 1,000억원 수준으로 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "타 국내패션업체가 경기회복 가능성 이외에 2014년에 특별한 성장 모멘텀이 없는 반면 동사는 현대백화점 그룹 인수 후 준비한 해외 직수입 확대, 계열사와의 시너지 창출이 2014년부터 실적으로 반영될 것으로 예상되기 때문에 동사의 투자매력은 상대적으로 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 36,000원까지 높아졌다가 2013년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 36,375 | 39,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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