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[투데이리포트]한섬, "2013년보다 강력..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 10일 한섬(020000)에 대해 "2013년보다 강력한 라인업 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 해외브랜드 성공 가능성을 더욱 높게 점쳐야 할 것이다. ‘13년 말 기준 총 5개 백화점에 입점하였으며, 이 중 3개 백화점이 그룹내 유통망이 아닌 신세계와 AK에 입점하면서 시장에서 브랜드 성공을 입증하고 있다. 또한, 이로 이외 브랜드 입점도 진행되고 있어 긍정적인 결과로 해석된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 2014년 ‘발리’,‘발렌티노’, ‘벨스타프’ 등 하이엔드 의류 브랜드와 의류 이외의 파티 & 럭셔리 슈즈 브랜드인 ‘지미추’ 런칭도 계획하고 있어 상품포트폴리오 확대가 가능할 것으로 보인다. 지난해 해외브랜드 런칭에 대한 성공 노하우가 존재하고, 그룹내 유통망을 적극적으로 활용할 수 있다는 점에서 중장기 성공 가능성은 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "‘13년 4분기 동사의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 1,770억원(-0.1%, YoY), 344억원(+28.9%, YoY)에 달할 것으로 추정된다. 당초 4분기 때이른 한파로 인한 고가 상품군 판매 증가와 소비회복 기대감에 따라 외형성장 가능성을 점쳤으나, 12월 이후 연말소비 둔화와 일부 제품군의 시즌오프 행사 지연에 따라 매출액 성장은 제한된 것으로 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 36,542 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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