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[투데이리포트]한섬, "2014년 실적모멘..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 한섬(020000)에 대해 "2014년 실적모멘텀 확대, Re-rating 국면 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한섬(020000)에 대해 "내년도 별도기준 매출과 영업이익은 올해 대비 각각 14.6%, 25% 성장한 5,420억원과 810억원 규모가 가능할 전망이다. 전반적인 의류 소비 경기 회복, 현대백화점 시너지 본격화, 매장수 확대에 의한 사업규모 레벨업이 기대되며, 현대백화점 그룹 채널을 기반한 수입브랜드 MD 사업 본격화로 Re-rating 국면이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 별도기준 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 5%, 37% 성장한 1,790억원과 317억원 수준이 가능할 전망이다. 매출이 4분기만에 YoY (+) 전환하고, 정상가 판매율이 상승하면서 원가율 개선이 기대되며, 전년도 원단재고손실(90억원) 기저효과로 영업이익 증가폭이 클 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 런칭한 이로(IRO) 등 수입 MD브랜드 추가 매장수 확대와 발리(Bally) 등 신규 브랜드 5개 정도가 상반기에 런칭하게 되며, 하반기 현대백화점 김포 아웃렛 오픈 효과도 기대된다. 특히, 2월 백화점 MD개편 전후로 매장수가 큰 폭 증가하면서 실적 모멘텀을 확대할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 36,500 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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