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[투데이리포트]한섬, "명불허전(名不虛傳)..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 한섬(020000)에 대해 "명불허전(名不虛傳), 비중확대 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한섬(020000)에 대해 "패션 업황은 지난 2분기를 저점으로 3분기부터 점진적인 회복세를 보이고 있고, 4분기에도 그 추세가 지속되고 있다. 고가와 중저가 브랜드별 양극화가 진행되고 있는데, 내년에도 부유층을 중심으로 한 소비회복이 가능할 것이고, 이는 동사 영업실적에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사에 대한 투자 포인트는 소비경기 회복에 따른 영업환경 개선, 2014년에 공격적인 성장 전략을 통한 기업 가치 제고, 여전히 매력적인 valuation 수준 등"라고 밝혔다. 한편 "동사는 내년에도 본격적인 성장 전략을 구사할 전망이다. 성장 전략은 크게 신규 브랜드 런칭, 라인 익스텐션, 유통 채널 다각화 등으로 요약할 수 있다. 여성가방을 중심으로 한 액세서리 사업에 대한 신규 진출을 단행할 전망이다. 라인 익스텐션은 랑방스포츠캐주얼(패션을 강조한 아웃도어), 씨바이클로에(클로에 세컨드 브랜드), 레드발렌티노(발렌티노 세컨드 브랜드) 등으로 전개할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 36,500 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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