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[투데이리포트]한섬, "업황 회복과 성장 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 26일 한섬(020000)에 대해 "업황 회복과 성장 전략의 하모니"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한섬(020000)에 대해 "지난 3분기까지 부진한 영업실적이 지속됐지만, 올해 4분기부터는 실적 턴어라운드가 가능할 전망이다. 점진적인 소비회복에 맞춰 실적 개선이 가능할 것이기 때문이다. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 8.3%, 52.8% 증가한 1,847억원과 354억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 내년에도 본격적인 성장 전략을 구사할 전망이다. 올해 6개의 신규 브랜드를 런칭에 이어 내년에도 발리(Bally)를 비롯해 6개 이상의 신규 브랜드 런칭을 계획하고 있다. 또한, 현대백화점이 내년 하반기 김포점 오픈을 시작으로 본격적으로 프리미엄 아울렛 사업의 확장을 지속할 전망이다. 이에 따라 한섬의 제품 및 상품 브랜드 매장 확대도 가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 민간소비 회복에 따른 패션업황 개선과 함께 한섬의 성장 전략이 맞물리면서 본격적인 실적 턴어라운드가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,375 | 39,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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