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[투데이리포트]한섬, "브랜드 유통의 신흥..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "브랜드 유통의 신흥 강자"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한섬(020000)에 대해 "특히 유통망 확보만 가능하다면 성장을 빠르게 가시화할 수 있는 분야이기 때문에, 동사는 그룹 계열사(현대백화점, 현대홈쇼핑)의 유통 채널을 바탕으로 신규 브랜드 도입(‘13년 6개 브랜드 런칭, ‘14년 발리(Bally)를 비롯한 브랜드 6개 이상 런칭 예정)과 함께 성장률이 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 실적은 다소 부진하겠지만, 상반기대비 개선될 전망이다. 4분기에는 상품(수입브랜드) 매출액의 플러스 성장세 전환과 함께 지난해 원단재고평가손실(90억원)에 따른 낮은 기저를 바탕으로 영업이익 331억원(+42.6%yoy)을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 787억원(-0.7%yoy), 영업이익 78억원(-8.8%yoy)을 달성하여, 시장 컨센서스(매출액 814억원, 영업이익 71억원) 대비 영업이익이 소폭 상회할 전망이다. 제품(자체브랜드)에서 타임과 랑방컬렉션이 호조를 보였고, 상품(수입브랜드)이 전년동기대비 -4.5% 정도 역신장하여 상반기(-40%대) 대비 역신장폭이 대폭 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,375 | 39,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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