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[투데이리포트]한섬, "해외브랜드 성공 여..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 22일 한섬(020000)에 대해 "해외브랜드 성공 여부는 이미 시장에서 검증 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한섬(020000)에 대해 "당사에서는 해외브랜드 성공 가능성을 높게 평가하고 있으며, 향후 기업가치가 해외브랜드 성공 여부에 달려 있는 만큼 동사에 대한 긍정적 시각을 유지해야 할 것으로 보고 있다. 동사는 중장기적으로 10개 이상의 브랜드 성공을 통해 연간 4천억원 규모의 매출액 달성을 목표로 하고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "‘13년 3분기 동사의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 827억원(+4.4%, YoY), 75억원(-12.1%, YoY)에 달할 것으로 추정된다. 지난해 3분기 수입브랜드 매출 감소에 따른 여파에도 불구하고 ‘TIME’ 및 일부 제품브랜드 판매 호조에 따라 매출액은 소폭 성장할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "7월은 강우 여파에 따라 매출액 성장이 제한되었지만, 8월과 9월 판매량이 회복되면서 매출액 성장을 이끈 것으로 분석된다. 이러한 추세는 계절적 성수기 진입과 올해 신규 런칭한 해외브랜드 판매 증가에 따라 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[신규] |
| 목표주가 | 35,409 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[신규]'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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