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[투데이리포트]한섬, "Handsome 해..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 한섬(020000)에 대해 "Handsome 해지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 올해 대비 +21.5%, +32.6% 증가한 5,803억원과 908억원으로 전망된다. 내년 상반기 이후 ‘발리’와 ‘랑방 스포츠 라인’ 외에도 5~6개의 브랜드가 신규로 런칭될 예정으로 성장 여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 +2.6% 성장한 813억원으로 전망된다. 올해 2월 영업이 중단된 ‘발렌시아가’ 매출 제거 효과로 수입 브랜드 군의 전체 매출은 여전히 전년동기대비 역신장 중이다. 하지만 부진했었던 ‘TIME’ 매출이 반등하며 수입 브랜드 매출 감소를 상쇄하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 부진한 실적 개선에도 불구하고 4분기 이후 실적 개선 여력은 충분하다. 3분기 현재 전체 매출의 25% 이상을 차지하는 ‘TIME’이 +10% 이상 성장하고 있어 향후 실적 개선 여력은 충분해 보인다. 제품 브랜드의 매출 반등으로 향후 수익성 개선도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 34,000원까지 내려갔다가 2013년5월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[신규] |
| 목표주가 | 35,500 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[신규]'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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