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[투데이리포트]한섬, "소비 회복 강도와 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 소비 회복 강도와 수입 사업 강화 볼륨화가 향후 관전 포인트 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "4분기부터 증익이 예상된다. 수입 명품 사업부 회복 (수입 브랜드 이탈 효과 소멸 + 신규 브랜드 매출 기여), 기존 브랜드 매출 회복 (고가 브랜드 호조, 소비 바닥 탈출과 낮은 기저), 4Q12 발생했던 일회성 원단 재고 처분 손실 80억원으로 인한 낮은 베이스가 주 요인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중가 브랜드 부진과 브랜드 이탈로 더딘 매출 회복, 현대홈쇼핑 인수 이후 확장을 위한 고정비 부담 증가, 사옥 이전에 따른 일회성 비용 발생으로 동사의 3분기 영업이익은 전년대비 21% 감소한 68억원으로 Consensus 89억원 하회할 것"라고 밝혔다. 한편 "고가 브랜드 매출 호조는 견고한 브랜드 로열티와 영업 실적 바닥 확인이라는 점에서 긍정적. 반면, 단기간에 동사의 확장 의지가 매장 수 증가나 실적 개선으로 이어지기는 어렵고 성공 여부 검증 과정이 필요하며 비용 불확실성이 상존한다"라고 전망했다. |
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