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[투데이리포트]한섬, "현대백화점 시너지는..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 11일 한섬(020000)에 대해 "현대백화점 시너지는 내년부터 본격화된다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한섬(020000)에 대해 "백화점 산업 특성상 MD 기능이 상대적으로 약해 대체할 가능성이 높고, 향후 유통플랫폼 사업자들의 차별적 성장이 상품소싱 경쟁력에 달려있는 만큼 전문성을 갖춘 동사에 대한 의존도가 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "현대백화점 입점에 따른 브랜드 확대 전략은 한섬 입장에서 매우 큰 수혜인 것으로 판단된다. 로드샵(안테나샵) 및 편집샵을 운영할 필요가 없어 상대적으로 투자비용이 절감될 수 있고, 백화점 입점에 따른 집객력 상승에 따라 브랜드 인지도가 빠르게 올라갈 가능성이 높으며, 이를 통해 타 유통망 진입이 훨씬 수월해질 것으로 분석되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가상승 여력은 +32.4%로 분석되며, 4분기부터 실적 개선 기대감이 높고, 해외브랜드 런칭이 지속적으로 예정되어 있다는 점에서 중장기적으로 긍정적 시각을 유지해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[신규] |
| 목표주가 | 35,542 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[신규]'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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