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[투데이리포트]한섬, "현대백화점과의 시너..."TRADING BUY[신규]_교보
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| 교보증권은 10일 한섬(020000)에 대해 "현대백화점과의 시너지 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY[신규]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[신규]'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한섬(020000)에 대해 "2분기 자체브랜드 제품(-9.8%yoy)과 수입브랜드 상품(-42.4%yoy)의 매출이 모두 역신장한 가운데, 영업이익 또한 매출 부진과 수입브랜드 관련 인력 추가에 따른 판관비 증가로 대폭 역신장했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 상반기 2개 브랜드(엘리자베스앤제임스, 일레븐티)를 추가하였고, 8월 중순 이로(IRO), 2014년 스위스 명품브랜드 발리(Bally)가 추가될 예정이다. 그 외에도 다수의 수입 브랜드 계약들이 체결 중이어서 기대보다 더디기는 하지만(단독매장 확장 지연 등) 개선의 방향성은 지속되고 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출은 2분기 대비는 나아지고는 있으나, 아직까지 큰 폭의 개선세를 기대하기는 어려울 전망이다. 하반기 현대백화점 유통망을 통한 브랜드 런칭이 지속되고 있어, 성수기인 4분기에 진입할수록 방향은 전반적으로 나아지게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[신규] |
| 목표주가 | 35,409 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[신규]'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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