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[투데이리포트]한섬, "인내는 쓰다..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 한섬(020000)에 대해 "인내는 쓰다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한섬(020000)에 대해 "단기적인 모멘텀 부재와 상반기 다소 실망스러운 실적으로 연초 고점대비 20%이상 주가가 하락한 상태이나 이는 과도하다는 판단이다. 오히려 하반기 주요 상품매출(지방시, 셀린느)의 역기저 효과가 해소되고, 계절적 요인으로 제품매출이 개선되어 이익성장이 확대됨에 따라 주가상승 매력은 높아질 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "계절적 요인에 따라 3분기까지도 실적에 대한 단기 모멘텀은 크지 않을 것으로 전망되나, 7~8월 제품브랜드가 점진적인 매출 회복세를 보이고 있으며, 4분기 원단 재고관련 손실 축소로 기저효과와 임대수익 비용절감으로 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 제품력 확대(랑방스포츠, 액세서리 사업부)와 상품군 강화로 외형성장을 도모하며, 사옥이전과 전년대비 재고관리손실 비용은 개선되어 수익성이 개선될 전망이다. 또한 중장기적으로 관계회사와의 전략적 시너지 효과도 기대되어 장기 성장 모멘텀은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,850 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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