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[투데이리포트]한섬, "당분간 주가 Re-..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 한섬(020000)에 대해 "당분간 주가 Re-rating은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 브랜드와 유통이라는 무형 자산, 그리고 약 3,800억원에 달하는 현금, 투자유가증권, 투자 부동산 등 유형 자산가치를 고려할 때 현대홈쇼핑 인수 이후 사세 확장이 가능하다고 판단되어 당분간 주가 Re-rating은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현대홈쇼핑의 동사 대주주 지분(34.6%) 인수로 인해 동사는 현대백화점, 현대홈쇼핑이라는 유통회사를 모회사로 확보했고, 고가 명품 및 여성복에 강점을 가지고 있다는 점에서 신세계인터내셔날과 유사한 지배 구조 및 사업 모델이라고 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 투자부동산은 3분기 말 공정가치 기준 1,590억원에 달하는데 이중 장부가 680억원에 달하는 신사동 부지는 현재 유휴 부지로 명품 쇼핑몰 용도로 확보한 것이다. 인수 이후 이러한 유휴 부동산을 영업용으로 개발하거나 본업과 무관한 임대용 부동산에 대해서도 매각 또는 영업 자산으로 활용하는 등의 변화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,909 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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