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[투데이리포트]한섬, "성장성 기대와 불확..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 한섬(020000)에 대해 "성장성 기대와 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한섬(020000)에 대해 "동사 목표주가 상향 조정은 신규 브랜드 고성장을 통한 기대 이상의 4분기 실적, 현대홈쇼핑의 대주주 지분인수는 향후 동사의 외형 성장에 catalyst, 2011년 보유 현금은 당사기대보다 높은 1천억원 수준을 고려한 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 최근 몇 년간 대주주 지분 매각설에 시달려왔으며 금번 인수는 경영진 지속성에 대한 우려를 불식시켜 불확실성 해소 면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,800억원(+11.9% y-y), 영업이익 384억원(+19.6% y-y)으로 당초 기대치를 상회한 것으로 추정된다. 기존 브랜드 성장이 양호했으며 신규 브랜드인 랑방콜렉션과 시스템옴므가 고성장을 견인했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 39,636 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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