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[투데이리포트]한섬, "현대의 유통망 확보..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 한섬(020000)에 대해 "현대의 유통망 확보로 만년 저평가 해소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한섬(020000)에 대해 "기존에 한섬은 자사의 유통채널 부재와 브랜드 확장의 정체로 피어 그룹 대비 평균 20%의 Valuation 할인을 받아왔다. 하지만, 이번 현대홈쇼핑의 지분인수로 현대백화점이라는 프리미엄 유통채널을 확보해 수입브랜드 전개에 있어 타사대비 경쟁력을 보유하게 됐다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "한섬의 브랜드 및 아이템 선별 능력에 현대백화점이라는 프리미엄 유통채널이 확보돼 수입브랜드 전개에 있어 타사 대비 경쟁력이 높아질 것. 기존 수입브랜드 및 자사브랜드의 현대백화점 입점이 예상되어 2012년, 2013년 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 5.1%, 12.9% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "현대홈쇼핑의 한섬 지분인수 목적인 패션사업 진출과 유통망 활용의 시너지 효과를 미루어보아 향후 적극적인 브랜드 확장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 38,636 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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