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[투데이리포트]한섬, "3Q11 외형성장률..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 한섬(020000)에 대해 "3Q11 외형성장률은 부진하나 기대 이상의 이익 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 3분기 영업이익률이 높았던 이유는 광고비 등 판관비 절감효과와 함께 임대수익, 매도가능증권처분이익 등 기타수익 40억원(net)이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "전년대비 시스템옴므 55%, 수입 브랜드 14%, 랑방콜렉션 73% 각각 성장했으나, 주요 브랜드인 SJ가 6.8% 성장에 머물렀고, 마인도 1% 성장에 그쳐 전체 성장률은 기대치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 국내 의류시장 성장률은 강한 호황이었던 2011년 대비 둔화될 것으로 전망된다. 즉 의류시장 성장률은 2011년 11%에서 2012년 7.5%로 둔화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,150 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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