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[투데이리포트]한섬, "어려울수록 더욱 빛..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 한섬(020000)에 대해 "어려울수록 더욱 빛나는 놀라운 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한섬(020000)에 대해 "3분기 영업이익이 크게 증가한 것은 상품(직수입) 대비 제품(자체브랜드) 비중 확대와 정상가판매율 증가와 브랜드력 바탕으로 백화점 등과의 교섭력 강화에 따른 판관비 부담 감소, 일부 투자유가증권 처분으로 처분이익 20억원이 기타영업이익으로 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "불황일수록 최근 소비자들은 무분별한 소비는 줄이는 대신 자신에게 의미있는 제품에 대한 소비를 집중 강화하고 있어, 고객충성도가 높은 동사의 경우 실적의 변동성이 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 제품 형태로 SK네트웍스에 공급하고 SK네트웍스는 상품으로 받아 중국에 판매할 계획이며, 이를 통해 동사는 큰 비용 부담없이 자사 브랜드를 빠르게 확장하는 동시에 안정적인 수익을 확보할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,150 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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