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[투데이리포트]한섬, "3분기 두 자릿수 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 19일 한섬(020000)에 대해 "3분기 두 자릿수 외형 신장율 및 수익성 개선 추세 유지"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한섬(020000)에 대해 "상반기(매출 신장율 Y/Y 13.0%)에 이어 3분기에도 지속적으로 견조한 매출 신장을 보일 것으로 예상됨에 따라 수익성도 전년 동기보다 개선될 것으로 예상된다. 3분기 영업이익은 전년 동기대비 25.4% 증가한 153억원, 영업이익률은 1.6%pt 상승한 15.8%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 SK네트웍스를 통해 중국 사업을 전개할 예정인데 이번 계약으로 두 업체 모두 윈윈할 수 있을 것으로 예상된다. SK네트웍스는 내년부터 동사가 이미 진출시킨 브랜드 3개(SYSTEM, SJSJ, SYSTEM HOMME)로 영업을 개시하며 이후 점진적으로 그 외 브랜드 TIME, MINE, TIME HOMME로 확대할 계획"라고 밝혔다. 한편 "올 3분기 말 기준으로 전년동기 대비 44개의 매장을 확대했는데 수익성이 높은 백화점(20개)과 직영점(22개)이 확대된 매장 형태의 대부분을 차지한다는 점에서 높은 영업이익률을 나타낼 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,750 | 39,500 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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