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[투데이리포트]한섬, "국내 1호 명품 브..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 31일 한섬(020000)에 대해 "국내 1호 명품 브랜드를 꿈꾸다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 교보증권 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 투자포인트는 소비 양극화 및 확고한 브랜드 로열티로 인한 고가 의류 매출 성장 지속, 남성의류, 명품 등 런칭 초기 브랜드의 추가 성장 동력 확보, 경쟁업체 대비 높은 수익성 유지 및 밸류에이션 매력 존재 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2008년 이후 성장세 회복으로 인한 업종 대비 할인율은 지속 축소 중이며 고가 브랜드 포트폴리오의 안정성과 수익성은 변동성이 큰 현 장세의 투자대안이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "장기간의 주가 상승에도 불구하고 백화점 위주 고가제품소비의 실적개연성이 큰 동사의 실적 모멘텀이 유효하다고 판단된다. 고가 포지셔닝의 여성의류 판매 호조에, 남성 의류 및 수입명품의 매출의 신장이 기대된다. 또한 SK네트웍스를 통한 중국수출 물량 가세로 인한 외형 확대는 동사의 +α요인이라 할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3869.1 | 4474.6 | 5116 | +14.33 | 1050 | -2.05 |
| 영업이익 | 657.2 | 823 | 1068 | +29.77 | 205 | -5.53 |
| 순이익 | 514.6 | 719.7 | 855 | +18.8 | 170 | +17.24 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,750 | 39,500 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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