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[투데이리포트]한섬, "4분기에 이어 전년..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 한섬(020000)에 대해 "4분기에 이어 전년대비 22% 성장 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한섬(020000)에 대해 "고무적인 점은 수익성이 높은 정상매장 매출 성장률이 아울렛보다 높아 이익률이 향상되고 있다는 점, 2월 초 봄제품들이 입고되면서 겨울제품 판매에 이어 봄제품 매출 성장률도 고성장을 유지하고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기에 가장 성장률이 높았던 신규 브랜드 랑방콜렉션 (+268% y-y)은 현재 5개 매장에서 금년 연말까지 10개까지 확대할 전망이다. 전국 백화점 매장당 매출 1위 (평균 월 2.5억원)를 기록하고 있어 금년 이후 고성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당성향이 아직 충분히 높은 수준은 아니지만 동사는 중장기적으로 (향후 5년~10년) 배당성향 20%를 목표하고 있어 향후에도 꾸준히 배당정책이 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 5112 | +32.12 | 1205 | -25.07 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 973 | +48.05 | 200 | -47.39 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 792 | +53.91 | 178 | -36.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,509 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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