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[투데이리포트]한섬, "예상치를 상회하는 ..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "예상치를 상회하는 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한섬(020000)에 대해 "특히 2009년 하반기에 런칭한 라이센스 브랜드 ‘랑방 컬렉션’이 전년동기대비 약 268% 증가하며 매장당 월 평균 약 3억원 이상의 매출을 기록했다. 매출원가율의 개선(+ 1.0%p)과 높은 외형 증가세에 따른 고정비 부담 완화로 매출액 대비 판관비율은 1.3%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2월에도 구정 연휴 직후 백화점 영업시작일이 주말로서 2010년 구정연휴가 주말에 위치하였었다는 점을 고려했을 때, 또한 추위가 약화되며, 봄 신상품으로 수요가 자연스럽게 연결될 가능성 높아, 1월의 높은 매출 성장세가가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "소비심리회복이 지속되고 있으며, 주력 브랜드인 타임 (매출 비중 약 27%)의 높은 성장 지속, 경기에 민감한 신사복에 대한 수요가 꺾이지 않고 있음을 고려할 때, 2011년에도 두 자릿수 매출 성장은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,418 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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