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[투데이리포트]한섬, "강력한 브랜드파워와..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "강력한 브랜드파워와 계절성의 이중효과로 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한섬(020000)에 대해 "4분기 높은 외형 신장율은 기온이 전년보다 낮아 백화점을 중심으로 한 의류판매 채널에서 단가가 높은 겨울 의류 판매가 증가한 가운데, 백화점 내 확고하게 지위를 유지하고 있는 동사의 브랜드 파워가 이끌어낸 결과"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "여성복 시장 내 동사의 브랜드와 경쟁할만한 여타 브랜드들이 감소하면서 상대적으로 시장 지배력은 더욱 커질 것으로 예상되며, 공격적인 투자 행보를 보이고 있는 명품사업부문도 향후 3~5년간 전체 시장 볼륨화가 진행될 것을 가정한다면 외형 성장은 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 예상 매출액 및 영업이익은 전년 동기 대비 각각 11.6%, 11.2% 증가한 4,993억원, 918억원으로 10년의 영업 호조 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,327 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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