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[투데이리포트]한섬, "사상 최대 실적으로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "사상 최대 실적으로 No.1 브랜드 경쟁력 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "4분기에는 한파와 소비 여건 개선으로 주력 브랜드와 신규 브랜드 매출이 모두 호조였다. 영업 실적 호조 속에 고가 브랜드 매출 호조와 원/달러 환율 하락으로 인해 수입상품 원가율이 개선되어 매출총이익률이 67.1%로 전년대비 1.1%p 개선되었고 판관비 증가가 미미해 영업이익 확대로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "수입명품 부문은 Celine 브랜드 전개와 명품 수요 확대에 힘입어 전년 대비 35% 증가했고 신규인 LANVIN Collection 매출액이 4Q09 10억원에서 37억원으로 크게 증가해 4분기 전체 매출에서 수입 명품 및 신규브랜드 매출 비중은 16%로 전년동기대비 2%p 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "의류 소비 여건이 우호적인 가운데 ASP 상승과 과거보다 다각화된 매출 구성으로 2011년에도 완만한 성장이 지속될 것으로 예상한다. 성장 동력인 수입 명품 및 신규 브랜드 매출 비중은 2010년 19%에서 2011년 23%로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,156 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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