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[투데이리포트]한섬, "유난히 긴 겨울 다..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "유난히 긴 겨울 다음에 오는 봄은 각별하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한섬(020000)에 대해 "겨울이 예년에 비해 유난히 춥고 길어 외투류 매출이 계속되고 있고, 겨울이 길었기 때문에 봄이 오면 상대적으로 봄 옷에 대한 수요가 더 많을 것으로 예상되어 4분기의 매출 호조는 1분기에도 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 주력 브랜드인 타임의 선전과 매출이 193.4% 증가한 랑방컬렉션이나 49.2% 증가한 타임 옴므 등에 주목할 만하다. 무엇보다 동사의 반응 생산 전략이 주효하여 적중률이 높아진 것이 매출 신장의 원인이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 4분기에만 10개의 매장을 추가로 출점했기 때문에 1분기부터는 신규 출점한 매장이 본격적으로 매출에 기여할 것으로 예상되며, 대구에 현대백화점이 8월 중 오픈하는 등 2011년의 신규 출점도 2자리 수를 유지하며 외형 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 5053 | +30.6 | 1145 | -28.81 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 959 | +45.92 | 181 | -52.39 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 825 | +60.32 | 160 | -43.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,050 | 29,300 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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