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[투데이리포트]한섬, "우호적인 외부 변수..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 한섬(020000)에 대해 "우호적인 외부 변수가 2011년 실적 호전 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,300원을 내놓았다. SK증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한섬(020000)에 대해 "경기 회복으로 인한 기존 매니아 고객층의 지출 여력 상승으로 인한 대표 브랜드의 매출 증가, 외모에 관심이 많고 트렌디한 성격을 가진 20 대 후반~30 대 남성의 증가로 타임옴므, 시스템옴므 등 남성복 브랜드의 고성장세가 2011년 동사의 매출 증가를 가속화 시킬 대외 변수로 등장할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2010년 4분기 예상 매출액과 영업이익은 1,590억원, 357억원으로 전년 동기 대비 각각 20.9%, 27.5% 증가할 것으로 예상된다. 매출액과 영업이익 모두 사상 최대 실적으로 기존 브랜드와 신규 런칭한 해외 수입 브랜드가 모두 고성장세를 기록하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "한파로 인한 고가의 Outer 매출 비중 증가 및 여타 복종의 판매량 증가는 2011년 1분기에도 이어져 매출 호조가 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 4460 | +15.27 | 1590 | +86.18 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 800 | +21.73 | 360 | +195.81 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 710 | +37.97 | 250 | +95.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,157 | 29,300 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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