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[투데이리포트]한섬, "재매수 시점..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 한섬(020000)에 대해 "재매수 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "우리는 M&A 성사 여부는 중립적으로 가정하더라도 현주가 수준은 재매수 시점이라는 판단이다. 의류 소비 회복이 여전히 진행형이고, 고가 신규 브랜드 출시와 수입 사업 강화로 고가 의류 시장에서 입지 강화되고 있으며, 2011년 PER 6배, PBR은 0.7배에 불과하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히 8월 말~9월 초 이어진 집중 호우로 인한 실적 둔화 우려와 3Q09 영업 실적이 업황 호조로 영업이익 증가율이 70%에 달해 부정적인 기저 효과가 있었음을 감안할 때 외형이나 수익성 모두 선전한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 날씨가 주요인으로 일시 둔화에 그치고 4분기에는 이른 추위와 소비 여건 개선으로 매출이 대폭 증가, 10월~11월 현재 매출액은 전년대비 20% 이상 증가하고 있다. 4분기 매출 호조는 겨울 상품 판매가 주인 2011년 1분기까지 매출 호조로 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 25,000원까지 높아졌다가 2010년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 24,040 | 29,300 | 18,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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