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[투데이리포트]한섬, "안정적 수익성에 성..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 8일 한섬(020000)에 대해 "안정적 수익성에 성장성을 더하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,300원을 내놓았다. SK증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한섬(020000)에 대해 "랑방 컬렉션을 필두로 한 수입 명품군의 매출 급증이 외형 성장의 가장 큰 축을 담당할 전망이며, 기존 브랜드인 타임 옴므의 매출 회복과 신규 브랜드인 시스템 옴므이 급속한 성장으로 남성복 부문 매출이 회복되고 있고, 강력한 브랜드 파워로 경기 회복 속도를 상회하는 성장과 높은 수익성을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "SK네트웍스의 패션사업 부문을 동사에게 현물 출자해 SK 그룹의 패션 비즈니스를 동사에서 집중할 경우 동사는 LG패션 매출의 약 80% 수준에 육박하는 종합 패션 기업으로 거듭날 전망"라고 밝혔다. 한편 "수입 상품의 매출 원가율은 제품 매출 원가율에 비해 약 20%p 높아 수익성 하락 우려가 있으나, 2010년과 2011년 각각 47.7%, 21.1%의 매출액 성장이 전망되어 규모 증가에 따른 고정비 경감 효과로 여전히 높은 수익성이 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 4498 | +16.25 | 976 | -2.16 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 756 | +15.03 | 128 | -20.08 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 634 | +23.2 | 115 | -14.41 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,038 | 29,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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