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[투데이리포트]한섬, "성장통 없이 꾸준히..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 한섬(020000)에 대해 "성장통 없이 꾸준히 성장하는 좋은 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한섬(020000)에 대해 "이번 2분기에는 그간 계속 고전을 면치 못하던 타임 옴므가 20% 이상 성장했다는 점에 주목할 만하다. 남성복 전체가 회복된다고 보기에는 이른 감이 있지만 타임 옴므의 가격대를 고려해 볼 때 고가품 소비 시장부터 회복되고 있어 이는 고가 브랜드 라인업을 가진 동사에게는 긍정적"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "소비 회복이 High-end에서 Low-end로 내려오는 기조를 유지하기 때문에, 주로 백화점에 입점한 동사의 브랜드에는 희소식이다. 타임과 SJSJ가 주요 성장 동력으로 중심을 잡고 시스템 옴므와 랑방 콜렉션의 선전이 계속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수익성을 희생하지 않고도 성장할 수 있다는 것이 동사의 장점이다. 최근 동사의 주가가 상승했으나 2010년 예상 PER은 여전히 5.6배로 절대적인 저평가 영역에 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 4430 | +14.5 | 964 | -5 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 833 | +26.75 | 169 | +3.62 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 702 | +36.42 | 132 | -33.1 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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