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[투데이리포트]한섬, "안정적인 실적 성장..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "안정적인 실적 성장 대비 저평가된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한섬(020000)에 대해 "여전히 대표 브랜드 타임과 마인이 10%대의 높은 성장률이 지속되고 있으며, 남성복 브랜드의 판매가 크게 호조를 보이고 있다. 수익성 좋은 주력브랜드의 판매 호조와 전체적인 판관비용도 전년동기대비 감소할 것으로 전망되어 수익성 개선 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "주력브랜드의 양호한 판매와 더불어 작년 부진했던 남성복 매출 회복이 상반기에 이어 하반기에도 지속될 것으로 예상되고, 신규브랜드 랑방콜렉션의 판매 호조로 하반기 실적은 양호할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 실적 성장 대비 현재주가는 저평가 되어 있다고 판단되어 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 4280 | +10.62 | 960 | -5.39 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 780 | +18.69 | 160 | -1.9 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 570 | +10.77 | 110 | -44.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 11,700원이 저점으로 제시된 이후 2009년11월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,700 | 25,000 | 17,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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