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[투데이리포트]한섬, "소비 회복의 수혜주..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 한섬(020000)에 대해 "소비 회복의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한섬(020000)에 대해 "남성 정장 전체가 아직 완전히 성장세로 돌아섰다고 판단하기는 이른 상황에서 타임 옴므의 매출 성장이 시사하는 바는 소비가 High-end 중심으로 회복되고 있다는 점이다. 고가 브랜드인 타임이나 랑방컬렉션의 선전 또한 같은 맥락에서 이해할 수 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2007~2008년 동안 저조한 성장을 기록했던 타임의 브랜드 파워가 회복되었고 랑방컬렉션, 시스템옴므 등 새로운 브랜드 출시로 성장성은 물론 수익성까지 확보했다. 2010년 예상 PER도 5.1배로 저평가 가치주로서의 입지도 굳건하다"라고 밝혔다. 한편 "판매직을 제외하고는 직원 수가 거의 늘어나지 않았기 때문에 인건비 부담이 없어 2분기에도 영업이익률은 호조를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,700 | 25,000 | 17,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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