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[투데이리포트]한섬, "여성복 외형 신장 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 13일 한섬(020000)에 대해 "여성복 외형 신장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한섬(020000)에 대해 "여성복 시장 내 동사의 브랜드와 경쟁할만한 여타 브랜드들이 감소하면서 상대적으로 시장 지배력은 더욱 커질 것으로 예상되며, 공격적인 투자 행보를 보이고 있는 명품사업부문도 향후 3~5년간 전체 시장 볼륨화가 진행될 것을 가정한다면 외형 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "09년 2분기부터 대폭적인 외형 신장과 함께 환율 안정에 따른 원가 부담 하락, 상설점 매출 비중 하락, 수입 명품 유통 채널 확대에 따른 볼륨화 성공 및 기획력 강화로 인한 적중률 상승 등으로 수익성이 개선되고 있는 추세"라고 밝혔다. 한편 "중저가 커리어캐주얼 브랜드는 기획 상품 강화로 인해 브랜드 아이덴터티 희석 및 수익 구조 악화 등 역효과를 발생시키고 있는 반면 동사의 TIME, MINE 은 아이잗바바, 구호 등과 함께 고가 커리어캐주얼 시장에서 안정적인 고객층을 기반으로 경쟁력을 더욱 부각시키고 있으며 이런 현상은 향후 더욱 심화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,900 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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